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May 26, 2023

Indiens elektrische Zwei

Auf den belebten Straßen Indiens, wo Zweiräder als wichtigstes Fortbewegungsmittel gelten, findet ein starker Wandel hin zur Elektrifizierung statt. In Südasien dominieren immer noch fossile Brennstoffe

Auf den belebten Straßen Indiens, wo Zweiräder als wichtigstes Fortbewegungsmittel gelten, findet ein starker Wandel hin zur Elektrifizierung statt. Fossile Brennstoffe dominieren immer noch die Automobilindustrie des südasiatischen Landes, aber eine Verlagerung hin zu Elektrofahrzeugen – insbesondere in der Kategorie der Zweiräder – ist im Gange. Bisher wurden mehr als 1,3 Millionen Elektro-Zweiräder verkauft, womit das Land auf dem richtigen Weg ist, sein Ziel zu erreichen, in den nächsten sieben Jahren 80 % Elektro-Zwei- und Dreiräder zu bauen.

Dieser vielversprechende Weg stößt jedoch auf eine unerwartete Hürde. Der Verkauf von Elektrorollern hat einen Einbruch erlitten, und die Schuld liegt eindeutig an der jüngsten Kürzung der staatlichen Subventionen. Die Folgen können eine Marktkonsolidierung und sogar den Ausstieg einiger Akteure sein.

Im Mai überarbeitete die indische Regierung ihr Anreizsystem mit dem Titel „Schnellere Einführung und Herstellung von (Hybrid- und) Elektrofahrzeugen, allgemein FAME-II genannt, und reduzierte die Subventionen auf 122 US-Dollar (10.000 indische Rupien) pro kWh Batteriekapazität, mit einer Höchstgrenze von 15 % des Fahrzeugpreises ab Werk. Zuvor betrug der Anreiz 183 US-Dollar (15.000 indische Rupien) pro kWh für bis zu 40 % des Fahrzeugpreises.

Kunden, die berechtigte Fahrzeuge kaufen, erhalten im Rahmen des Anreizsystems einen Rabatt, und die Regierung erstattet den Herstellern später den Preisnachlass.

Die Änderungen im System führten zu einer plötzlichen Störung auf dem Markt für Elektro-Zweiräder in Indien, da deren Verkäufe im Juni einen deutlichen Rückgang verzeichneten und um mehr als 56 % auf 45.829 Einheiten zurückgingen, verglichen mit 105.371 Einheiten im Mai, wie aus jüngsten Daten hervorgeht aus dem Vahan Dashboard der Regierung. Obwohl der Mai höhere Umsätze verzeichnete, da die Kunden mit Preiserhöhungen nach der überarbeiteten Regelung rechneten, war der Juni der Monat mit den niedrigsten Umsätzen des Jahres. Tatsächlich fielen die Umsätze im Juni unter das Niveau der letzten sechs Monate des Jahres 2022.

Die aktualisierte Regelung tritt am 1. Juni in Kraft und gilt für die meisten elektrischen Zweiräder in Indien, mit Ausnahme derjenigen, deren Preis über 1.800 US-Dollar liegt und die keinen Anspruch auf die Subvention haben.

Indiens Verkäufe von Elektro-Zweirädern zwischen Januar und Juni 2023, laut den von Vahan bereitgestellten Daten.Bildnachweis:Jagmeet Singh / TechCrunch

Quellen zufolge kam es zu dieser Änderung, als der Verkauf subventionierter elektrischer Zweiräder schneller als erwartet die Millionenmarke überschritt. Das Ministerium für Schwerindustrie kündigte im April 2019 die FAME-II-Richtlinie mit einer anfänglichen Laufzeit von drei Jahren bis März 2022 an, die später jedoch bis zum 31. März 2024 verlängert wurde. Das Programm ist mit einem Gesamtförderaufwand von 1,2 Milliarden US-Dollar verbunden, davon 244 Millionen US-Dollar speziell für Elektro-Zweiräder. Letzterer wurde aufgrund des steigenden Absatzes von Elektrorollern aufgebraucht.

„Aufgrund des schnelleren Wachstums wäre das Geld schon vor zwei Monaten aufgebraucht gewesen. Anstatt also die Subventionen zu stoppen, beschloss die Regierung, die Subventionshöhe pro Fahrzeug zu senken“, sagte eine mit der Entwicklung vertraute Person gegenüber TechCrunch.

Vor der letzten Aktualisierung gewährte die Regierung je nach Fahrzeugspezifikation einen Zuschuss von etwa 550 bis 670 US-Dollar pro Fahrzeug. Das sind etwa 255 US-Dollar, was die Hersteller dazu drängt, die Preise für die meisten ihrer Modelle zu erhöhen, was sich schließlich auf ihre Verkäufe auswirkt.

Laut Vahan-Portal gibt es in Indien derzeit 135 Akteure im Segment der Elektro-Zweiräder, im Jahr 2022 waren es 100 Teilnehmer.

„Zu diesem Zeitpunkt ist kein EV-Anbieter profitabel und niemand verdient genug Geld, um [die Auswirkungen der überarbeiteten Subvention] aufzufangen“, sagte Ravneet S. Phokela, der Chief Business Officer von Ather Energy, gegenüber TechCrunch.

Das von Tiger Global und Caladium Investment unterstützte Startup, das gemessen am Umsatz zu den drei größten Elektro-Zweiradherstellern des Landes gehört, erhöhte die Preise seiner Motorroller um etwa 100 US-Dollar.

Ähnlich wie Ather Energy erhöhten das von SoftBank investierte Unternehmen Ola Electric – der führende Hersteller von Elektro-Zweirädern auf dem indischen Markt – sowie alte Hersteller von Zweirädern, darunter TVS Motor, die Preise für ihre Elektroroller, um einen Teil der Subvention weiterzugeben Ermäßigung für Fahrer. Neuere Marktteilnehmer wie River, das kürzlich in einer von Dubais Al-Futtaim-Gruppe angeführten Finanzierungsrunde 15 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, haben ebenfalls Preiserhöhungen für ihre neu eingeführten Motorroller geplant.

Die Society of Manufacturers of Electric Vehicles (SMEV), ein Branchenverband für Elektrofahrzeuge im Land, ist der Ansicht, dass die aktualisierten Anreize die lokale Entwicklung elektrischer Zweiräder behindern, und hat die Regierung aufgefordert, ihren Ansatz zu überarbeiten.

„Ein Fehler ganz am Anfang ist kein guter Weg, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu unterstützen, und wir glauben, dass jetzt eine Korrektur erforderlich ist“, sagte Sohinder Gill, Generaldirektor bei SMEV und CEO von Hero Electric.

In ähnlicher Weise betonte Atul Jairaj, Partner bei Deloitte India, dass die überarbeitete Subventionsregelung sowohl bei Verkäufern als auch bei Käufern unmittelbare Ängste hervorrufe, da der Markt noch keine Preisparität zwischen Elektro- und Verbrennungsfahrzeugen erreicht habe.

„Mit diesem Schritt liegt der Anreiz eher bei den Herstellern, Kosten und Preise zu senken, was, auch wenn es einige Zeit dauern kann, letztendlich zur Selbstversorgung in der Branche führen könnte.“ Es ist jedoch wichtig, den Sektor weiterhin mit anderen Mitteln zu unterstützen (z. B. durch Förderung des Infrastrukturwachstums). Die aktive Aufrechterhaltung des Verbrauchervertrauens wird der Schlüssel zu einer weiterhin höheren Akzeptanz sein“, sagte er gegenüber TechCrunch.

Einige Marktbeobachter glauben, dass Hersteller Wege finden müssen, die Preise ihrer Modelle im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor wettbewerbsfähig zu halten, um auf dem Markt relevant zu bleiben.

„Letztendlich müssen die Hersteller ihre Geschäftsmodelle ohne Subventionen aufbauen, und wir sehen dies als einen schrittweisen Abbau der Subventionen, ohne einen plötzlichen Rückzug zu riskieren, der den Herstellern Zeit gibt, sich entsprechend anzupassen“, sagte Kunal Khattar, Gründungspartner von AdvantEdge TechCrunch.

Khattar, der den gesamten Automobilsektor in Indien genau beobachtet und einige Investitionen in den indischen EV-Startup-Bereich tätigt, spekuliert, dass sich die Kürzung der Subvention zwar auf die monatlichen Mengen ausgewirkt hat, die Verkäufe jedoch wahrscheinlich anziehen werden, da die höheren Preise zur neuen Normalität werden. Hohe Kraftstoffpreise werden auch dazu beitragen, den Verkauf von Elektrofahrzeugen anzukurbeln.

„Die Gesamtbetriebskosten für Elektrofahrzeuge sind auch bei reduzierten Subventionen weiterhin günstig“, sagte Khattar.

Kürzlich wurde auch eine Untersuchung als Reaktion auf Beschwerden über die Ausnutzung der Anreizpolitik durch bestimmte Hersteller eingeleitet. Infolgedessen hat Neu-Delhi vorgeschrieben, dass Rollerhersteller ihren Fahrzeugen Ladegeräte beilegen müssen, eine Komponente, die zuvor separat verkauft wurde. Die Regierung wies die Hersteller außerdem an, den Kunden die bis zum 13. April entstandenen Ladegerätkosten zu erstatten.

Phokela sagte, Ather Energy habe 18 Millionen US-Dollar bereitgestellt, um Kunden auf Anfrage die Kosten für Ladegeräte zu erstatten.

Laut den Daten, die das in Hongkong ansässige Unternehmen Counterpoint Research mit TechCrunch geteilt hat, ist der Anteil von Elektrofahrzeugen am gesamten Zweiradmarkt in Indien im ersten Quartal 2023 von 0,2 % im Jahr 2020 auf 6 % gestiegen. Das Land strebt dies jedoch an bis 2030 einen Absatz von 80 % bei elektrischen Zweirädern und Dreirädern sowie 30 % bei Elektro-Personenfahrzeugen und 70 % bei elektrifizierten Nutzfahrzeugen erreichen.

Anteil elektrischer Zweiräder am gesamten indischen Zweiradmarkt, laut Counterpoint ResearchBildnachweis:Jagmeet Singh / TechCrunch

Abhik Mukherjee, Forschungsanalyst bei Counterpoint Research, sagte gegenüber TechCrunch, dass der Rückgang der Subventionen in den frühen Phasen der Einführung von Elektrofahrzeugen im Land wahrscheinlich die Nutzungsrate von Elektrofahrzeugen verringern würde.

„Um sicherzustellen, dass Indiens ehrgeizige EV-Ziele erreicht werden, wird dringend empfohlen, bis mindestens 2027 irgendeine Form der Subvention aufrechtzuerhalten“, sagte er.

Der Analyst wies auch darauf hin, dass langfristige Subventionen in China und Steuergutschriften in den Vereinigten Staaten zum Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes in ihren jeweiligen Ländern beigetragen haben.

Der Umsatzrückgang aufgrund der Preiserhöhung wird voraussichtlich verschiedene Änderungen auf dem Markt für Elektro-Zweiräder in Indien mit sich bringen. Eine der offensichtlichsten Veränderungen ist die Verlagerung des Kundenfokus von den weit verbreiteten Hochgeschwindigkeits-Elektrorollern hin zu Optionen wie Fahrzeugen mit niedriger Geschwindigkeit, die bisher im Land am häufigsten für kommerzielle Anwendungsfälle in Betracht gezogen werden.

Khattar von AdvantEdge sagte, dass Zweiräder mit niedriger Geschwindigkeit vor der Einführung des FAME-II-Programms zwar beliebter waren, sich der Markt jedoch auf Hochgeschwindigkeitsoptionen verlagerte, da der Preisunterschied zwischen den beiden Segmenten aufgrund der hohen Subventionen für letztere kleiner wurde.

Im Geschäftsjahr 2023 seien fast 200.000 Elektro-Zweiräder mit niedriger Geschwindigkeit verkauft worden, während die Zahl ihrer schnellen Gegenstücke 780.000 erreicht habe, sagte der Investor.

Experten, darunter Khattar, glauben auch, dass die Erhöhung der Preise für elektrische Zweiräder im Land zu einer Verschiebung der Marktanteile hin zu Altmarken und Komplettherstellern führen würde.

Von den Herstellern wird außerdem erwartet, dass sie ihre Preisstrategien erneuern, indem sie neue Finanzsysteme und Pay-per-Use-Modelle anbieten und nach Möglichkeiten suchen, den Besitz von Fahrzeugen und Batterien zu trennen, bemerkte Khattar.

Ebenso dürfte es auf dem Markt zu Konsolidierungen und Schließungen kommen, da sich aufgrund schlechter Umsätze nicht alle Akteure behaupten könnten.

Arpit Agarwal, ein Investmentpartner bei Blume Ventures, sagte gegenüber TechCrunch, dass einige Branchenakteure, die auf importierte Bausätze angewiesen sind und keine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen unternehmen, ohne nennenswerte Subventionen und steigende Nachfrage Schwierigkeiten haben könnten. Er prognostiziert, dass nur 30 bis 40 Hersteller überleben werden, wobei neuere Unternehmen wahrscheinlich einen Großteil des Marktanteils erobern werden, während alte Anbieter ihre Position verlieren könnten.

Kaushik Burman, General Manager und Geschäftsführer von Gogoro India, sagte gegenüber TechCrunch, dass die Marktkonsolidierung ein positiver Weg für die Kunden wäre, da ihnen dadurch zuverlässigere, langlebigere und sicherere Produkte angeboten würden.

„Die Investitionen in den Bereich der Elektrofahrzeug-Infrastruktur werden nicht aufhören“, sagte er.

Neben der Konsolidierung wird erwartet, dass der Markt einige batterieseitige Veränderungen durchmachen wird, da die staatliche Förderung hauptsächlich mit Batterien von Zweirädern verknüpft ist.

Phokela von Ather Energy sagte gegenüber TechCrunch, dass die durchschnittliche Batteriegröße aufgrund des überarbeiteten Anreizes sinken würde.

„Im Subventionssystem bekam man auch einen Zuschuss, wenn man eine größere Batterie baute. Es ist Ihnen also egal, wie groß die Batterie war“, sagte er. „Jetzt, da die Subventionen gekürzt werden, ist das nicht mehr der Fall. . . Was jetzt also passieren wird, ist, dass die Hersteller anfangen werden, auf die wirklich richtige Batteriegröße für Motorroller zu achten, anstatt zu sagen, lasst uns große bauen, weil wir Geld von der Regierung bekommen.“

Es wird erwartet, dass austauschbare Batterien in indischen Elektro-Zweirädern an Bedeutung gewinnen werden. Startups wie das von Tiger Global und Blume Ventures unterstützte Battery Smart und das von Bosch und MFV Partners investierte Sun Mobility sowie internationale Akteure wie Gogoro aus Taiwan investieren in den Aufbau einer austauschbaren Batterieinfrastruktur. Diese Investitionen dürften zum Wachstum des gesamten EV-Ökosystems in Indien beitragen. Allerdings ist die Regierung noch dabei, den Entwurf ihrer Batteriewechselpolitik fertigzustellen, der im April letzten Jahres veröffentlicht wurde.

Eine der Batteriewechselstationen von Gogoro.Bildnachweis:Gogoro

Quellen teilten TechCrunch mit, dass Interessengruppen der Branche Gespräche mit der Regierung führen, um FAME-III vorzuschlagen, da die Hersteller weiterhin nach Anreizen suchen, um Kunden anzulocken. Es gibt auch Gespräche über eine Änderung des Production-Linked-Incentive-Systems (PLI), um Anreize für die lokale Herstellung von Fahrzeugen zu schaffen. Die Regierung hat bereits über 3 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um Anreize für die lokale Produktion von Elektro- und Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen und -komponenten zu schaffen, vor allem für große Automobilunternehmen und aufstrebende Hersteller. Die laufenden Diskussionen zielen jedoch darauf ab, bestehende Akteure, einschließlich Elektroauto-Startups, in das Programm einzubeziehen, damit sie Anreize für ihre Produktion nutzen können.

Das Ministerium für Schwerindustrie antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme dazu, wie es die Auswirkungen sieht und plant, die Industrie zu unterstützen.

Laut den Daten des Marktforschungsunternehmens Tracxn, die TechCrunch mitgeteilt wurden, haben EV-Startups in Indien seit Januar 2020 insgesamt 3,8 Milliarden US-Dollar in Eigenkapitalrunden eingesammelt. Davon wurden 1,5 Milliarden US-Dollar von Start-ups aufgebracht, die elektrische Zweiräder entwickeln. Die Finanzierung im EV-Markt ist von 265,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 deutlich gestiegen. Trotz der anhaltenden Verlangsamung der VC-Finanzierung erhielten EV-Startups im Jahr 2023 immer noch Investitionen in Höhe von 824,3 Millionen US-Dollar, wobei allein Elektro-Zweirad-Startups 405,6 Millionen US-Dollar aufbrachten Menge.

Khattar sagte, dass elektrische Zweiräder bis zum Geschäftsjahr 2030 voraussichtlich über 75 % des gesamten Zweiradmarktvolumens ausmachen und ihr Verkaufsvolumen 20 Millionen Einheiten übersteigen werde.